1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、對(duì)金融市場、投資理論、金融產(chǎn)品等有基本的了解和興趣，具備相關(guān)的金融知識(shí)基礎(chǔ)以及市場營銷基礎(chǔ)，具有一定客戶開發(fā)能力；
3、通過證券以及基金從業(yè)資格考試，且有志于通過投資顧問考試。
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